Malherido, Terry Lee queda aislado de sus amigos tras las líneas del invasor. Ayudado por Hu Shee, inicia un largo vagabundeo por la zona de guerra, conociendo a guerrilleros, pilotos del ejército chino y el misterioso Tigre Azul que lidera la revuelta de los campesinos. De nuevo su destino se cruza con la sensual Burma, ahora amante sometida de un brutal agente nazi.