Mientras Kazuma y Yato intentan escapar de los secuaces del mago, Yukine está completamente perdido. Dividido entre su miedo y su ira, se está transformando en un ayakashi. Por su parte, Hiyori finalmente identifica la sombra que amenaza su casa y emprende la pista de sus amigos sin sospechar la terrible verdad que está a punto de descubrir...
