En la ciudad portuaria de Elmina ha empezado un combate contra el dragón divino de agua, que ha perdido el control. La fuerza del dragón es inmensa y los magos de Fairy Tail están en apuros. En ese momento, aparece un intruso inesperado que cambia bruscamente la situación. Mientras, en el gremio, durante la ausencia de Natsu y sus amigos, la maga blanca ha revelado quién es en realidad y ha arrollado a las hadas.
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