¡El instigador de la maldición es Lion, el condiscípulo de Gray! Su objetivo es resucitar a Deliora, y si nadie lo impide, la desgracia caerá sobre el mundo. Natsu y compañia están dispuestos a enfrentarse a esa gente inhumana, pero no cuentan con la profunda relación que hay entre Gray y Lion, y las circunstancias que envolvieron la muerte de su maestra. ¡La misión de nivel S es un desconcierto total!