Mientras se enfrenta al sufrimiento de estar convirtiéndose en un vampiro de nivel E, Zero acerca sus labios a Yûki sin ni siquiera darse cuenta. La noche siguiente se celebra una reunión de vampiros, donde Kaname finalmente le ofrece a Yûki convertirla en una de los suyos. Desconcertada ante semejante propuesta, la chica se decide a descubrir el misterio que esconde su pasado. Mientras tanto, comienzan las vacaciones de invierno en el instituto y ... ¿¡un nuevo ser emerge de las tinieblas!?.
