Karluk, molesto consigo mismo por considerarse todavía un niño, se ha propuesto demostrarle a Amira que va a convertirse en un hombre fuerte y capaz. Para ello, se ha ido a pasar el invierno con el resto de los hombres del poblado para que le enseñen en el arte de la caza y el resto de sus costumbres. Por su parte, Smith, junto a su guía Alí, sigue camino hacia Ankara para encontrarse con Hawking, su amigo de la infancia, sin ser consciente de que la situación entre turcos y rusos es cada vez más tensa
