Edición original: Fables núms. 138-144 USA
Los números recopilados en este volumen revelan en qué ha estado ocupado Geppetto últimamente y propician el reencuentro con los miembros de la informal banda de música de Chico de Azul en la Granja, cuyos integrantes se embarcarán en una pequeña aventura. Pero la gran trama desplegada está centrada en la salvaje oleada de asesinatos en Nueva York provocada por una bestia. Las sospechas sobre su identidad fuerzan a las fábulas a salir de su retiro e intervenir de forma abierta en los asuntos mundanos, mientras continúan creciendo las tensiones entre los partidarios de Blanca Nieves y los de Rosa Roja.